Yext, Inc. gibt Abschluss des Börsengangs des Unternehmens mit 133 Millionen USD bekannt

Yext, Inc. (NYSE: YEXT), der Knowledge Engine-Anbieter, hat heute seinen angekündigten Börsengang mit 10.500.000 Aktien zum Emissionspreis von 11,00 USD pro Aktie zum Abschluss gebracht. Alle Stammaktien wurden von Yext angeboten. Die Anteile werden seit dem 13. April 2017 unter dem Tickersymbol „YEXT“ an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange) gehandelt. Im Zusammenhang mit dem Börsengang übte das Emissionskonsortium seine Option auf den Kauf 1.575.000 weiterer Stammaktien des Unternehmens in vollem Umfang aus.

Yext erzielte im Rahmen des Börsengangs einen Bruttoerlös von ca. 133 Millionen USD, einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption und vor Emissionsabschlägen, Provisionen und geschätzten Ausgabekosten.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und RBC Capital Markets fungierten im Rahmen des Emissionsangebots als Bookrunners. Der zu KeyBanc Capital Markets gehörige Analyst Pacific Crest Securities sowie Piper Jaffray nahmen sich der Rolle der Co-Manager an.

Eine amtliche Registrierungserklärung dieser Wertpapiere wurde der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vorgelegt und von dieser für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Erwerb dar noch dürfen solche Wertpapiere in Ländern oder Territorien vertrieben werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Vertrieb vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den in einem solchen Staat oder solchen Territorien geltenden Wertpapiergesetzen gesetzwidrig ist.

Das Angebot erfolgte ausschließlich über einen Emissionsprospekt. Eine Kopie des fertigen Prospekts kann unter folgenden Adressen angefordert werden: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York, USA 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, USA 11717, Telefonnummer: 1-866-803-9204, E-Mail-Adresse: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; oder RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY, USA 10281-8098, telefonisch unter +1nbsp(877)nbsp822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com.

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